Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он решил рискнуть и начать производить метамфетамин. Помочь ему вызвался Джесси Пинкман — бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.