Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь им сложно понять, что их связывает — настоящая привязанность или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась преподавать в школе, а он продолжает безуспешно работать над своей музыкальной пластинкой. Во время одной из прогулок по лесу оба неожиданно срываются в тёмную пещеру и вынуждены остаться там до утра. Следующим днём Тим начинает чувствовать необъяснимые изменения — разлука с Милли причиняет ему почти физическую боль, а тяга к ней становится навязчивой и пугающей.
