Сентябрь 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Местность, недавно отбитая у врага, превратилась в опасную территорию. Здесь скрываются вражеские разведчики и диверсанты, заброшенные в советский тыл. Наши войска уже пересекли границу, начав обратный ход войны. Но успех наступления под угрозой — возможен внезапный удар с тыла. Лишь оперативники СМЕРШа способны сорвать эти планы.